America's Next Top Model, Mùa thi 3 công chiếu ngày 22 tháng 9 năm 2004. Là mùa thi đầu tiên có liên kết sản xuất với mỹ phẩm nổi tiếng CoverGirl, và số lượng thí sinh tham gia được nâng lên con số 14. Biểu ngữ cổ động cho mùa thi là: "Sắc đẹp Thăng hoa". Mùa thi này còn ghi thêm dấu ấn trong lịch sử ANTM đồng thời là một trong những mùa giải có tần suất khán giả xem từng tập phim nhất trong lịch sử.Điểm đến quốc tế được chọn là Montego Bay cho top 14 và Tokyo cho top 6.Người thắng cuộc trong chương trình có cơ hội nhận được: Một hợp đồng người mẫu với công ty quản lý người mẫu Ford Models, chụp ảnh thời trang cho tạp chí Elle và một hợp đồng quảng cáo trị giá $100.000 với hãng mỹ phẩm CoverGirl.Chiến thắng trong mùa thi không ai khác là Eva Pigford, 20 tuổi và đến từ Los Angeles, California. Và Eva đã đi vào lịch sử ANTM với tư cách người Mỹ gốc Phi đầu tiên chiến thắng cuộc thi.